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需求旺盛支撑业绩 国内半导体龙头快速崛起

3月9日,半导体龙头企业韦尔股份发布2020年度业绩快报,2020年公司实现营收195.48亿元,同比上涨43.40%;归属于上市公司股东的净利润27.05亿元,同比增长480.96%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.20亿元,较上年度增长564.23%。3月8日,捷捷微电发布2020年度….

需求旺盛支撑业绩 国内半导体龙头快速崛起

  中国大陆半导体销售收入及增速(2019年12月至2020年12月)

数据来源:Wind、SIA、华金证券研究所

  当前,半导体行业景气度持续上行,行业整体业绩抢眼,国内半导体龙头快速崛起。记者梳理发现,行业内已披露2020年度业绩快报的A股上市公司中,超七成实现年度净利润正增长。机构分析称,供给刚性叠加需求弹性,半导体企业有望迎来新一轮业绩利好,并推进国产化替代进程加速,新一轮产业跃升可期。

  业绩印证行业景气度

  随着越来越多半导体行业上市公司披露2020年年报或快报,行业景气度逐渐得到印证。

  3月9日,半导体龙头企业韦尔股份发布2020年度业绩快报,2020年公司实现营收195.48亿元,同比上涨43.40%;归属于上市公司股东的净利润27.05亿元,同比增长480.96%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.20亿元,较上年度增长564.23%。

  3月8日,捷捷微电发布2020年度业绩快报,公司2020年实现营业收入10.11亿元,较上年同期增长49.99%;实现归属于上市公司股东的净利润2.83亿元,较上年同期增长49.45%。

  同花顺数据显示,截至3月10日记者发稿时,已披露2020年度业绩快报的39家半导体(集成电路)A股上市公司中,29家实现年度净利润正增长,占比超七成;37家实现年度营收正增长,占比超九成,其中韦尔股份、思瑞浦、中芯国际、华润微、卓胜微等10家企业实现年度净利润翻番。科创板上市公司中,集成电路行业整体业绩表现也十分抢眼,26家集成电路企业合计净利润增幅达154%。

  这一业绩表现很大程度源于该行业旺盛的需求。招商证券表示,去年下半年以来半导体行业呈现缺货涨价现象,8寸晶圆厂产能爆满,供不应求驱动行业景气上行。

  在3月1日举办的国新办新闻发布会上,工信部总工程师、新闻发言人田玉龙表示,据中国半导体行业测算,2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元,平均增长率达到20%,为同期全球产业增速的三倍,产业链涌现出一批新的龙头企业。

  国内企业扩产趋势明显

  机构认为,2021年半导体行业有望迎来强劲的增长周期,国产化替代进程将加速。

  SIA(美国半导体行业协会)数据显示,2021年1月,全球半导体销售额同比增长13.2%,其中,中国销售额占比位居第二(12.4%),同比增长3.4%。研究机构Yole报告预计,2021年半导体行业将强劲复苏,同比增长幅度将达到15%。

  半导体企业将迎新一轮业绩利好。招商证券表示,2020年以来,半导体月度销售额同比转正且增幅继续扩大,综合供需端及价格因素看,半导体行业仍处于景气上行期,需求回暖、产能紧张、涨价蔓延等供需矛盾有望驱动国内半导体产业链公司业绩增长。

  供需错配背景下,国产化替代将加速。中国半导体行业协会副秘书长李珂表示,国内集成电路企业将在旺盛的需求带动下,迎来一波发展良机。

  政策方面,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》后,近期相关部门接连发声。在日前举行的国新办新闻发布会上,科技部部长王志刚表示,将在互利共赢的基础上积极推动企业、高校、研究机构等各个创新主体开展国际科技合作,提升集成电路领域的科技创新能力,强化自主研发能力。田玉龙也表示,中国政府将在国家层面对芯片产业给予大力扶持。

  记者了解到,目前国内晶圆厂商扩产趋势明显,为半导体设备国产替代创造良机。根据SEMI报告,预计到2024年底,中国将新建八个300mm晶圆厂,并大幅提高300mm晶圆厂产能的市场份额至20%。晶圆代工方面,中芯国际、华虹半导体持续扩张产能;IDM方面,长江存储、长鑫存储逐步上量,产能扩张明显,士兰微、闻泰科技、华润微等也均有12英寸IDM产线投建计划。

  国盛证券称,产能紧张传导至晶圆代工扩产,2021年资本开支密集上升,全球将踏入10年以上的半导体投资周期。半导体是多项新趋势发展的关键途径,晶圆代工行业将持续扩产、提升设备需求。5G及新能源汽车趋势下,当前的半导体产业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。

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